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2018 年全球種業 Top 20 排行榜 −− 兩超,四強,差異化發展

2019-11-08 10:56:46來源:AgroPages世界農化網作者:AgroPages世界農化網編輯:bianji2
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2018年,AgroPages世界農化網首次推出了全球種業Top 20的榜單,獲得了全球讀者的認可和歡迎,在本次的2019市場縱覽雜志中,小編帶大家回顧一下去年全球Top 20種子公司的情況。
 
2018年,世界種業歷史上的第三次并購大浪潮[6]結束。最終陶氏杜邦合并,分拆出來的農業事業部啟用新名稱 - 科迪華農業科技,并于2019年6月在紐交所獨立上市;中國化工收購先正達;拜耳收購孟山都;巴斯夫全盤接手拜耳原有種子業務。這幾次大的并購使新的4大巨頭(Big 4)在農化、種子和現代生物技術的業務組合更加平衡,在市場上擁有更強大的地位。
 
通過對2016 - 2018年各大跨國種企財報的整理,AgroPages世界農化網在這里列出了2018年種子銷售額前20的企業。其中拜耳、科迪華第一梯隊領跑,其銷售總額占top 20總銷售額的近60%,其在轉基因作物以及現代生物技術領域優勢明顯,同時拜耳也是全球最大的蔬菜公司;先正達、巴斯夫、利馬格蘭和科沃施組成第二梯隊,4家銷售總額約占top 20總銷售額的26%;剩下的14家企業雖然在銷售額上僅占14%,但是這些企業大多發展出了特色的種子業務,如丹農和百綠的牧草、草坪草種子業務,坂田和瑞克斯旺的蔬菜種子業務,瀧井的花卉種子業務,隆平高科的水稻種子業務等,是全球種業領域的中堅力量。綜合來講,Top 20企業形成了“兩超,四強,差異化發展”的新格局。
 
2018 財年全球種子企業銷售二十強*                        

排名

公司 (國家)

2018銷售額
(百萬美元)

2017銷售額
(百萬美元)

 % 增長率

2016銷售額
(百萬美元)

1

拜耳(孟山都) (德國)

10,7731

10,9132

-1.28

9,9882

2

科迪華農業科技(美國)

8,007

8,143

-1.67

8,188

3

先正達(中國化工) (中國)

3,004

2,826

+6.3

2,657

4

巴斯夫(德國)

~2,0003

1,8054

NA

1,4274

5

利馬格蘭(法國)

1,821

1,900

-4.16

1,746

6

科沃施(德國)

1,573

1,596

-1.44

1,506

7

丹農(丹麥)

678

542

+25.1

533

8

坂田種苗株式會社(日本)

574

558

+2.87

529

9

隆平高科(中國)

520

492

+5.69

331

10

瑞克斯旺(荷蘭)

483

480

+0.63

431

11

瀧井種苗株式會社(日本)

471

459

+2.61

480

12

佛洛利蒙一德佩育種公司(法國)

NA5

357

NA

289

13

必久種業(荷蘭)

322

NA

NA

270

14

百綠集團(荷蘭)

304

291

+4.47

258

15

安莎種業(荷蘭)

NA5

NA5

NA

281

16

RAGT Semences(法國)

257

238

+7.98

239

17

安地種業(聯合磷化) (印度)

NA

231

+7.36

248

18

北大荒墾豐種業(中國)

240

220

+9.1

244

19

優利斯集團(法國)

227

192

+18.2

NA

20

英維沃集團(法國)

144

189

-23.8

161

* 圖中數據來源為各大公司 2018 年的財報,按照各財務年最后一天的匯率換算成美元。其中拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、RAGT Semences、優利斯集團 (Euralis Semences)、英維沃集團 (InVivo) 的數據為當年的種子業務銷售額。利馬格蘭的數據去除了 IFRS11 的影響,并去除了園藝產品的銷售額;科沃施的數據去除了IFRS11的影響;其他剩余公司均為財務年內公司的銷售額。(匯率參考來源:PoundSterling Live)
1 未經審計的備拷數據(Pro forma data),假設拜耳對孟山都的收購和其剝離出去的資產都發生于2017年1月1號。孟山都的銷售額按照拜耳財務年來計算;
2. 孟山都2016年和2017年的銷售額;
3. 巴斯夫種子業務和拜耳原種子業務在2018年的合并銷售額;
4. 拜耳原種子業務2017年和2016年的銷售額
5. 佛洛利蒙一德佩育種公司,安莎種業無可利用的2018年銷售額數據,排名暫按照2017年或2016年的數據;
注:以上排名僅供參考。


“兩超,四強”
 
拜耳
2018年6月,拜耳完成對孟山都的收購,同時其原有種子業務出售給了巴斯夫,這一在世界農業歷史可以載入史冊的驚天并購案終于塵埃落定,有117年歷史的“孟山都”品牌名稱正式退出世界種業舞臺。此次收購奠定了拜耳在全球農業領域的領先地位。2018年,拜耳種子業務經過匯率調整后與2017年基本持平,其中Intacta RR2 PRO?在南美表現優異,玉米種子與性狀業務同比增長,蔬菜業務以及大豆種子與性狀北美業務則有所下滑。
 
科迪華
2017年陶氏杜邦完成合并后,成本的協同效益得到充分體現,2018年節約了約4億美元,預計到2021年節約總額將達12億美元。合并后,科迪華通過多品牌、多渠道種子戰略將原有品牌進行整合,實現業務擴張。具體而言,將原有品牌整合成三大板塊:1. 全球性的旗艦品牌 - 先鋒;2. 區域性品牌,如Dairyland Seed, Alforex Seeds, NuTech Seed等;3. 一站式的種子&農化零售品牌, 如PhytoGen, Mycogen Seeds, Brevant Seeds等。此外對部分品牌尋求授權和分銷的機會,如EnlistE3 Soybeans和Alforex Seeds。
 
先正達
由于中國化工收購先正達對其種子業務影響不大,主要剝離了甜菜種子業務,但又從中糧收購了Nidera。2018年,先正達同比增長6.3%,主要受益于其東歐向日葵種子玉米種子銷售額的增長以及全球蔬菜種子業務的良好表現。考慮到其母公司中國化工有望在未來幾年內和中化集團合并以及中國有望在近幾年開放轉基因玉米的種植,先正達在中國的優勢將進一步凸顯。相信先正達如果能把握好其在中國市場的利好,未來有望進一步縮小與第一梯隊的差距。

巴斯夫 
2018年巴斯夫通過收購拜耳剝離出來的種子業務正式進入全球種子行業,獲得的種子業務包括拜耳幾乎全部的大豆種子和油菜種子業務,除印度、南非外全球的棉花種子業務、全部的蔬菜種子業務、LibertyLink性狀技術、所有上述種子的研發能力以及雜交小麥的研發平臺。根據現有的一些數據表明巴斯夫2018年整合拜耳的種子業務后,銷售額超過20億美元,超越利馬格蘭,排在第四位。
    
利馬格蘭/科沃施
按恒定匯率計算,利馬格蘭 2018年營收略有增長,其中蔬菜種子業務未達到預期,但是其整體基本面保持不變,其在亞洲 (尤其是中國和印度)和南美(巴西和阿根廷)的業務增長顯著,依然是全球第二大蔬菜種子公司。科沃施2018年整體業務銷售額經過匯率調整后,略有增長,其中玉米種子業務銷售額下滑較大,主要受南美和北美的影響,其在歐洲和中國的玉米種子業務略有增長。此外其甜菜種子和谷物種子業務表現優異,增長明顯。
 
行業整合仍在進行
 
盡管超大型的行業整合已經結束,但其對全球種子行業的影響還將持續下去。未來幾年,行業仍將在整合與重組中不斷向縱深發展。除了上述幾起大并購外,top 20中的其他企業也有一些影響較大的收購案件。
 
2018年8月,丹麥種子公司丹農宣布以2.84億美元收購PGG Wrightson Seeds,該收購案最終于2019年4月獲得監管部門通過。PGG Wrightson Seed是南半球牧草和草坪種子的市場領導者,兩家種子公司的業務在市場覆蓋和地域分銷能力上充分互補。通過此次收購,丹農不僅實現了規模效應,同時還在南半球獲得了強大的供應鏈和市場覆蓋,進而使丹農在全球牧草和草坪草種子領域具有更明顯的優勢。
 
2018年9月,佛洛利蒙一德佩育種公司收購土耳其甜菜種子公司ENDOTAR,以增強其在土耳其市場的地位。
 
2019年2月,科迪華宣布收購巴斯夫加拿大和美國地區Clearfield?油菜種子業務。
 
2019年6月,科沃施宣布收購Pop Vriend Seeds,正式進軍蔬菜種子領域,科沃施在2018年拜耳剝離其蔬菜種子業務時就有意收購進軍蔬菜種子領域,只是最后被資金實力更雄厚的巴斯夫獲得。此次收購終于邁出了其戰略規劃的重要一步。
 
2019年7月,優利斯集團宣布其種子業務將和Caussade Semences Group討論進行合并,以增強兩個品牌在歐洲的市場地位。Caussade Semence銷售額約為1.7億美元,合并后有望超過佛洛利蒙一德佩育種公司來到第十二位。
 
[6] 世界種業歷史上出現了三次并購的大浪潮:1.第一次浪潮是1997-2000年;第二次浪潮2004-2008年;第三次是2016-2018年。
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